สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ VICI เจ้าของทรัพย์สินของ Caesars Entertainment Corp. เกือบสองโหลได้ระดมเงินในการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในเบื้องต้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ท่ามกลางความต้องการที่แข็งแกร่ง
ทรัสต์เพื่อการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในลาสเวกัสขายได้ 60.5 ล้านหุ้นในราคา 20 ดอลลาร์ต่อชิ้น เพิ่มขึ้น 1.21 พันล้านดอลลาร์ บริษัทกล่าวแถลงการณ์เมื่อปลายวันพุธ ในขั้นต้น
บริษัทพยายามขายหุ้น 50 ล้านหุ้นระหว่าง 19 ถึง 21 ดอลลาร์
VICI ยังเพิ่มตัวเลือกการจัดสรรเกินจาก 7.5 ล้านหุ้นเป็น 9.1 ล้านหุ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถระดมทุนเพิ่มเติมอีก 181 ล้านดอลลาร์ในการเสนอขายหุ้น IPO
Ed Pitoniak ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร VICI กล่าวในการให้สัมภาษณ์เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีว่า “มีความสนใจเพิ่มขึ้นในการเล่นเกมอสังหาริมทรัพย์ในฐานะสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่คู่ควรแก่การลงทุนของสถาบัน” “ยังคงเป็นภาคที่ค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับภาค REIT อื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างดี เราโชคดีที่เป็นจุดที่ความสนใจนั้นเติบโตอย่างแข็งแกร่ง”
หุ้นซื้อขายที่ 20 ดอลลาร์ในเช้าวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นวันแรกของการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยประเมินมูลค่าของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ บริษัททำการค้าภายใต้สัญลักษณ์ VICI
VICI ก่อตั้งขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาการล้มละลายของซีซาร์เป็นเวลาสองปี ผู้ถือหนี้ของ Caesars ได้รับหุ้นของ VICI เมื่อ Caesars ออกจากการล้มละลายในเดือนตุลาคม 2017
บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายนี้มีรายได้สุทธิ 439 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2560 จากรายรับ 649 ล้านดอลลาร์ กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 544.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลานั้น
VICI จะกำหนดเป้าหมายเลเวอเรจสุทธิต่ำกว่า 5 และ 5.5 เท่า
ของรายรับที่ปรับแล้ว Pitoniak กล่าว หลังจัดสรรเกิน 181 ล้านดอลลาร์ เลเวอเรจสุทธิของ VICI จะต่ำกว่า 5 เท่าเล็กน้อย
ใหม่ REIT คลาส
VICI เป็นหนึ่งในสาม REIT ที่ซื้อขายต่อสาธารณะโดยมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมเกม Gaming and Leisure Properties แยกตัวออกจาก Penn National Gaming ในปี 2013 เพื่อสร้าง REIT แรกที่มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมเกม
MGM ปฏิบัติตามโดยสร้าง MGM Growth Properties เพื่อถืออสังหาริมทรัพย์คาสิโนหลายแห่ง เอ็มจีเอ็ม โกรท พร็อพเพอร์ตี้ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกในปี 2559 โดยระดมทุนได้ 1 พันล้านดอลลาร์
REIT คือบริษัทที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างรายได้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เช่น การพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย คลังสินค้า หรือการรวมเข้าด้วยกัน พวกเขาเช่าพื้นที่และเก็บค่าเช่า
พวกเขาต้องจ่ายอย่างน้อย 90 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีให้กับผู้ถือหุ้นและโดยทั่วไปให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสูง REIT ส่วนใหญ่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ ปัจจุบันหุ้นเกมและสันทนาการให้ผลตอบแทน 7 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ MGM Growth Properties เสนอ 6 เปอร์เซ็นต์
VICI ให้เช่าคาสิโน 20 แห่ง รวมทั้ง Caesars Palace และ Harrahs ให้ กับ Caesars เพื่อดำเนินการ สัญญาเช่ามีระยะเวลา 15 ปีเริ่มต้นโดยมีตัวเลือกที่จะขยายสัญญาเช่าแบบค่อยเป็นค่อยไปในระยะเวลาห้าปี
M&A Boom
David Katz นักวิเคราะห์ของ Jefferies กล่าวว่าการสร้าง REIT สำหรับการเล่นเกมได้เปลี่ยนแปลงมูลค่าของคาสิโนโดยพื้นฐานแล้วและการเข้าซื้อกิจการของอุตสาหกรรมที่เร่งตัวขึ้น มีการเข้าซื้อกิจการอุตสาหกรรมมากกว่า 20 ครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่าเกินกว่า 15 พันล้านดอลลาร์
คาสิโนสามารถเสนอราคาควบคู่ไปกับบริษัทที่ดำเนินการและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ”ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาที่จ่ายสูงกว่าราคาที่เหมาะสมจากเจ้าของ-ผู้ประกอบการ” Katz กล่าวในรายงานอุตสาหกรรมวันที่ 18 มกราคม สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์
